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低利率時代債基成穩健理財新選擇 諾安基金固收投資實力持續領跑

2020/10/30 10:09:16 來源:中國企業新聞網

導言:成立近17年的諾安基金在固收投資領域優勢十分明顯。海通證券數據顯示,截至9月30日,過去三年諾安基金旗下固收類基金超額收益率為21.17%,位居同期可比102家基金管理公司第一名。

  低利率時代來臨,傳統穩健型理財產品收益率不斷下臺階,債基作為專家理財產品,憑借穩健的走勢和長期優秀的業績表現正在成為基民資產配置中不可或缺的“壓艙石”。記者注意到,成立近17年的諾安基金在固收投資領域優勢十分明顯。海通證券數據顯示,截至9月30日,過去三年諾安基金旗下固收類基金超額收益率為21.17%,位居同期可比102家基金管理公司第一名。

  實際上,作為一家成立之初就將固收投資作為核心業務之一的基金管理公司,諾安基金在固收投資領域始終穩居行業前列。海通證券數據顯示,截至2020年9月30日,最近兩年、最近三年、最近五年諾安基金旗下固收類基金絕對收益率分別為13.68%、30.01%和32.10%,分別位居同期可比基金管理公司的10/112、1/102和3/75。值得一提的是,截至9月30日,最近三年諾安基金旗下固收類基金超額收益率為21.17%,同樣位居102家基金管理公司第一名。海通證券最新數據顯示,諾安基金債券投資能力獲得海通評價“三年期星級五星”。(星級評級截至2020.7.31)

  從具體基金上看,根據銀河證券基金研究中心數據顯示,截至2020年10月9日,成立于2006年的諾安優化收益債券過去兩年、三年、五年的凈值增長率分別為42.47%、38.01%和47.71%,均位居同類普通債券型基金(可投轉債)(A類)第一名,成立以來累計凈值增長率為162.56%;成立于2012年的二級債基諾安雙利債券發起式過去兩年、三年、五年的凈值增長率為31.67%、68.32%和68.32%,分別位居同類普通債券型基金(二級)(A類)的17/201、1/174和1/100。此外,憑借優秀的業績表現,諾安優化收益債券和諾安雙利債券發起式兩只債基,同時榮獲銀河證券三年期、五年期最高五星評級。(星級評級截至2020.10.02)

  中長期持續優秀的業績表現,離不開諾安基金在固收領域多年的沉淀與積累。目前諾安基金固定收益團隊由固收投資團隊、研究團隊和債券交易團隊組成三個團隊組成,其中固收投資團隊平均從業年限為10年,研究團隊平均從業年限為8年,團隊由資深老將謝志華領銜。在投資過程中,諾安基金綜合運用資產配置策略、純債投資策略和轉債投資策略,長期堅守穩健投資的風格,致力于在嚴格控制風險的基礎上,為投資者提供長期穩定、超越基準的回報。

  謝志華,同濟大學應用數學專業碩士,具有基金從業資格。曾先后任職于華泰證券有限責任公司、招商基金管理有限公司,從事固定收益類品種的研究、投資工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益債券基金經理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞進取債券基金經理。2012年8月加入諾安基金管理有限公司,任投資經理,現任公司總經理助理、固定收益事業部總經理。2013年11月至2016年2月任諾安泰鑫一年定期開放債券基金經理,2015年3月至2016年2月任諾安裕鑫收益兩年定期開放債券基金經理,2013年6月至2016年3月任諾安信用債券一年定期開放債券基金經理,2014年6月至2016年3月任諾安永鑫收益一年定期開放債券基金經理,2013年8月至2016年3月任諾安穩固收益一年定期開放債券基金經理,2014年11月至2017年6月任諾安保本混合基金經理,2015年12月至2017年12月任諾安利鑫保本混合及諾安景鑫保本混合基金經理,2016年1月至2018年1月任諾安益鑫保本混合基金經理,2016年2月至2018年3月任諾安安鑫保本混合基金經理,2017年12月至2018年1月任諾安利鑫混合基金經理,2016年4月至2018年5月任諾安和鑫保本混合基金經理,2014年11月至2018年6月任諾安匯鑫保本混合基金經理,2017年12月至2018年7月任諾安景鑫混合基金經理,2017年6月至2019年1月任諾安行業輪動混合基金經理,2013年5月至2019年6月任諾安鴻鑫保本混合基金經理。2013年5月起任諾安純債定期開放債券基金經理,2013年12月起任諾安優化收益債券基金經理,2014年11月起任諾安聚利債券基金經理,2016年2月起任諾安理財寶貨幣、諾安聚鑫寶貨幣及諾安貨幣基金經理,2018年5月起任諾安天天寶貨幣基金經理,2018年7月起任諾安匯利混合基金經理,2019年3月起任諾安鼎利混合基金經理。

  楊琨,碩士,曾先后任職于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司、安邦人壽保險股份有限公司,從事行業研究、投資工作。2014年6月至2015年7月任諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。 2017年5月加入諾安基金管理有限公司,任基金經理助理。2019年1月至2020年4月任諾安優化配置混合型證券投資基金基金經理。2017年8月起任諾安改革趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2019年2月起任諾安新經濟股票型證券投資基金基金經理,2020年3月起任諾安新興產業混合型證券投資基金基金經理、諾安雙利債券型發起式證券投資基金基金經理。

  裴禹翔,碩士,曾先后任職于華融湘江銀行股份有限公司、浙江浙商證券資產管理有限公司,任投資經理。2015年12月加入諾安基金管理有限公司,任基金經理助理,從事債券投資工作。2016年2月至2017年4月任諾安裕鑫收益兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年2月至2018年5月任諾安天天寶貨幣基金經理,2017年8月至2019年9月任諾安永鑫收益一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2016年2月起任諾安增利債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年8月起任諾安優勢行業靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年9月起任諾安進取回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年8月起任諾安雙利債券型發起式證券投資基金基金經理,2018年1月起任諾安圓鼎定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,2018年2月起任諾安鑫享定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,2018年11月起任諾安浙享定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

  夏榮堯,碩士,曾就職于中國農業銀行股份有限公司客戶經理、鵬元資信評估有限公司信用評級分析師、生命保險資產管理有限公司信用評級分析師,2016 年 2 月加入諾安基金管理有限公司,歷任研究員、投資經理,2020年7約10日起任諾安雙利債券型發起式證券投資基金基金經理。

  【諾安優化收益債券基金】諾安優化收益債券基金2007年8月29日由諾安中短期債券基金轉型而來,自 2015 年 10 月 14 日起本基金業績比較基準由原“中信標普全債指數”變更為“中證綜合債指數”。2007年8月29日-2009年8月5日,由鐘志偉擔任基金經理;2008年8月4日-2012年1月20日,由張樂賽擔任基金經理;2012年1月20日-2013年12月28日,由汪洋擔任基金經理;2013年12月28日至今,由謝志華擔任基金經理。轉型后基金2015-2019年凈值增長率分別為19.92%、0.34%、2.67%、-2.70%、20.79%;同期業績比較基準收益率分別為:6.07%、2.12%、0.28%、8.12%、4.67%。(數據來源:本基金定期報告)。截至2020.10.09,該基金自成立以來的業績比較基準為68.72%。

  【諾安純債定期開放債券型證券投資基金A】諾安純債定期開放債券型證券投資基金A成立于2013年3月27日。2013年3月27日-2014年4月4日,由汪洋擔任基金經理;2013年5月25日至今,由謝志華擔任基金經理。2015年-2019年凈增長率分別為:13.45%、6.54%、1.53%、8.45%、5.43%,同期業績比較基準分別為: 4.31%、3.16%、2.79%、2.79%、2.79%%。(數據來源:諾安純債定期開放債券型證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為三年期定期存款稅后收益率)

  【諾安純債定期開放債券型證券投資基金C】諾安純債定期開放債券型證券投資基金C成立于2013年3月27日。2013年3月27日-2014年4月4日,由汪洋擔任基金經理;2013年5月25日至今,由謝志華擔任基金經理。2015年-2019年凈增長率分別為:13.02%、6.09%、1.15%、7.94%、5.05%,同期業績比較基準分別為: 4.31%、3.16%、2.79%、2.79%、2.79%。(數據來源:諾安純債定期開放債券型證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為三年期定期存款稅后收益率)

  【諾安聚利債券型證券投資基金A】諾安聚利債券型證券投資基金A成立于2014年11月13日。2014年11月13日-2014年12月13日,由張樂賽擔任基金經理;2014年11月29日至今,由謝志華擔任基金經理。2015年-2019年凈增長率分別為: 9.65%、2.85%、0.47%、9.87%、3.90%,同期業績比較基準分別為:4.19%、-1.64%、-3.38%、4.79%、1.31%。(數據來源:諾安聚利債券型證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為中債綜合指數(全價))

  【諾安聚利債券型證券投資基金C】諾安聚利債券型證券投資基金C成立于2014年11月13日。2014年11月13日-2014年12月13日,由張樂賽擔任基金經理;2014年11月29日至今,由謝志華擔任基金經理。2015年-2019年凈增長率分別為: 9.05%、2.31%、0.00%、9.50%、3.44%,同期業績比較基準分別為:4.19%、-1.64%、-3.38%、4.79%、1.31%。(數據來源:諾安聚利債券型證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為中債綜合指數(全價))

  【諾安雙利債券型發起式證券投資基金】諾安雙利債券型發起式證券投資基金成立于2012年11月29日。2012年11月29日至2014年4月4日由汪洋擔任基金經理,2012年11月29日至2016年8月3日由夏俊杰擔任基金經理,2014年4月4日至2016年2月20日由汪波擔任基金經理,2016年2月20日至2017年8月30日由程卓擔任基金經理,2017年8月30日至今由裴禹翔擔任基金經理,2020年3月24日至今由楊琨擔任基金經理,2020年7月10日至今由夏榮堯擔任基金經理。2015年-2019年凈增長率分別為: 17.42%、-3.01%、3.17%、35.94%、8.23%,同期業績比較基準分別為: 4.19%、-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%。(數據來源:諾安雙利債券型發起式證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為中債綜合指數(全價))截至2020.10.09,該基金自成立以來的業績比較基準為6.92%。

  【諾安增利債券型證券投資基金A】諾安增利債券型證券投資基金A成立于 2009 年 5 月 27 日。2009年5月27日至2009年9月25日由鐘志偉擔任基金經理,2009年9月16日至2011年12月14日由卓若偉擔任基金經理,2011年12月14日至2014年4月4日由汪洋擔任基金經理,2014年4月4日至2016年2月20日由汪波擔任基金經理,2016年2月20日至今由裴禹翔擔任基金經理,2020年5月21日至今由張立擔任基金經理。2015年-2019年凈值增長率分別為: 17.93%、-5.91%、-3.32%、-1.64%、11.01%,同期業績比較基準分別為: 6.08%、2.12%、0.28%、8.12%、4.67%。(數據來源:諾安增利債券型證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為中證綜合債指數)

  【諾安增利債券型證券投資基金B】諾安增利債券型證券投資基金B成立于 2009 年 5 月 27 日。2009年5月27日至2009年9月25日由鐘志偉擔任基金經理,2009年9月16日至2011年12月14日由卓若偉擔任基金經理,2011年12月14日至2014年4月4日由汪洋擔任基金經理,2014年4月4日至2016年2月20日由汪波擔任基金經理,2016年2月20日至今由裴禹翔擔任基金經理,2020年5月21日至今由張立擔任基金經理。2015年-2019年凈值增長率分別為: 17.38%、-6.63%、-3.78%、-2.04%、10.42%,同期業績比較基準分別為: 6.08%、2.12%、0.28%、8.12%、4.67%。(數據來源:諾安增利債券型證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為中證綜合債指數)

  【諾安浙享定期開放債券型發起式證券投資基金】諾安浙享定期開放債券型發起式證券投資基金成立于2018年9月27日。2018年9月27日至今由岳帥擔任基金經理,2018年11月6日至今由裴禹翔擔任基金經理。2018年-2019年凈增長率分別為:2.53%、3.50%,同期業績比較基準分別為:2.57%、4.28%。(數據來源:諾安浙享定期開放債券型發起式證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%)

  【諾安圓鼎定期開放債券型發起式證券投資基金】諾安圓鼎定期開放債券型發起式證券投資基金成立于2018年1月23日。2018年1月23日至今由裴禹翔擔任基金經理,2018年11月27日至今由郭曉輝擔任基金經理。2018年-2019年凈增長率分別為5.62%、5.37%,同期業績比較基準分別為:4.82%、1.31%。(數據來源:諾安圓鼎定期開放債券型發起式證券投資基金定期報告;基金的業績比較標準為中債綜合全價(總值)指數)

  【諾安鑫享定期開放債券型發起式證券投資基金】諾安鑫享定期開放債券型發起式證券投資基金成立于2018年2月7日。2018年2月7日至今由裴禹翔擔任基金經理,2018年12月14日至今由郭曉輝擔任基金經理。2018年-2019年凈增長率分別為4.93%、4.60%,同期業績比較基準分別為:4.54%、1.31%。(數據來源:諾安鑫享定期開放債券型發起式證券投資基金定期報告;基金的業績比較標準為中債綜合全價(總值)指數)

  【諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金】諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金成立于2013年8月21日。2013年8月21日至2016年3月29日由謝志華擔任基金經理,2016年3月29日至今由裴禹翔擔任基金經理。2015年-2019年凈增長率分別為7.36%、0.00%、2.71%、7.95%、3.39%,同期業績比較基準分別為: 2.88%、2.81%、2.72%、2.65%、2.58%。(數據來源:諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金定期報告;基金的業績比較基準為固定業績基準3.0%)

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[責任編輯:姚小冰]
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